机龙之助（市川雷藏饰）在京都的岛原与宇津木兵马（本乡功次郎饰）对决，但在烟雾中两者都失去了对方。怪盗·后宿的七兵卫（见明凡太朗饰）在前往岛原的阿松（山本富士子饰）的赎身途中，与负伤的兵马相遇，一同前往松所在的木津屋。七兵卫告诉他，兵马一直战斗到刚才的对手才是砍杀松祖父的浪人。因为仇人都是龙之助，所以兵马和阿松燃起了强烈的复仇念头。战马脱离了新选组，3人追赶着龙之助。龙之助因为偶然的机会而在丹后宅邸逗留，但他前往江户，在上野的旅笼中遇到了浪人酒井新兵卫（小堀阿吉雄）。由于酒井的拉拢，天诛组的总裁松本奎堂（罗门光三郎）与他一起行动，天诛组遭到了惨败，被藤堂藩、彦根藩等逐出家门。正在这时，龙之助因为追手扔进去的炸药而失明，逃入龙神的森林，在那里与丰（中村玉绪）再会。阿丰被金藏（片山明彦饰）强行安排为夫妇，经营着一个叫做室町屋的旅行笼。然后兵马脱下了草鞋…。
